Para cada socio o cliente externo con el que trabaje su organización, puede crear una cuenta de CRM (perfil). Luego, tendrá la opción de elegirlos como colaboradores o clientes involucrados en diversas actividades, como la comercialización de inventario o la realización de pruebas de laboratorio, entre otras.
Vaya a CRM >Cuentas. La página muestra las cuentas CRM existentes en su sitio.
Añadir una cuenta CRM
Haga clic en Añadir nueva cuenta. Utilice el modal que aparece para especificar las propiedades de la cuenta CRM.
En primer lugar, seleccione el tipo de cuenta. Esto influye en la tarea de escoger a dicho socio y en la información que se requiere recopilar acerca de él.
Propiedad | Descripción |
Tipo de cuenta | Esto permite determinar en qué actividades se puede seleccionar a este interlocutor (como la recepción de inventario o la recogida de resultados de laboratorio) y qué información se debe proporcionar sobre él.
Además, supervisa qué tipo de pedido de venta (mayorista, intraindustrial, etc.) se selecciona como destinatario y solo se permitirá agregar al pedido aquellas SKU cuya clase de venta coincida con el tipo de pedido seleccionado.
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Campos de Información de la cuenta | El nombre básico y la información de contacto. |
Fecha de expiración | Fecha en la que deberá actualizarse la información del perfil.
Este campo es obligatorio para los perfiles de pacientes. Pacientes con cuenta caducada no pueden participar en ninguna actividad. |
Campos de dirección o dirección de residencia | La información de localización. |
Dirección de envío | La dirección de envío. En esta fase, la dirección de envío tiene que coincidir con la dirección que se indicó previamente. |
Añadir un cuidador | Este campo aparece para los perfiles de pacientes.
Si se selecciona Sí, aparecen los campos correspondientes a la dirección de residencia del cuidador. Puede seleccionar si es la misma que la del paciente o una dirección diferente. |
Subir el documento de registro o prueba de firma | Este campo aparece para los perfiles de pacientes.
Un documento cargado para adjuntar a la cuenta de este paciente. Puede cargar uno nuevo o seleccionar un documento existente adjunto a alguna otra entidad en su sitio GrowerIQ. |
Haga clic en ENVIAR para crear la cuenta CRM.
Cambio del estado de aprobación de una cuenta CRM
Solo las cuentas CRM autorizadas pueden participar en las actividades.
Haga clic en una cuenta de CRM de la lista y, a continuación, en CAMBIAR ESTADO DE CUENTA. Seleccione el estado de aprobación y luego indique qué usuario de su empresa fue responsable de tomar la decisión.
Adjuntar un documento
Haga clic en ADJUNTAR DOCUMENTO. Seleccione un documento de su ordenador para cargarlo y luego, proporcione información adicional para facilitar su identificación y localización.
Todos los documentos adjuntos a la cuenta de CRM pueden consultarse en la sección Documentos.