Você pode enviar quaisquer produtos (itens de lote) que estejam prontos para envio, criando um pedido e, em seguida, rastreando e concluindo a remessa.
Antes de começar
Você precisará configurar o seguinte antes de criar e enviar um pedido:
SKUs para os produtos a serem enviados
Conta de CRM para o destinatário
Itens de lote (os produtos)
Criados a partir de lotes, que são criados a partir de estoques recebidos ou sublotes
Este artigo descreve o fluxo de trabalho de conclusão de um pedido.
As etapas do fluxo de trabalho são:
Criar o pedido
Adicionar itens
Aprovar
Preencher pedido
Criar envio
Rastrear envio
Receber pagamento
Criando um pedido
Vá para CRM > Pedidos e depois clique em Adicionar novo pedido. Um modal será exibido solicitando a conta (parceiro ou cliente) para a qual o estoque de saída se destina.
Selecione a conta e clique em ENVIAR. O modal será expandido para que você possa inserir os detalhes.
Observação: o "tipo" da Conta de CRM determinará qual será o "tipo" deste pedido. Você só poderá adicionar SKUs cuja "classe de vendas" corresponda ao tipo do pedido. Por exemplo, se a Conta selecionada for "varejista", o tipo de pedido será "atacado". Somente SKUs cuja classe de vendas for "atacado" estarão disponíveis para serem adicionados a este pedido.
A lista de Endereço de entrega será preenchida com os endereços adicionados à Conta de CRM.
Se o endereço adequado não estiver na lista, edite a Conta de CRM para adicioná-lo.
O campo Pedido feito por se refere ao indivíduo da organização destinatária que fez o pedido.
Clique em CRIAR. O pedido é adicionado à lista.
O status inicial de um pedido é Aguardando aprovação.
Adicionando itens a um pedido
Vá para CRM > Pedidos e clique na ID do pedido na lista para abrir sua página de propriedades. Você pode adicionar itens ao pedido se o status indicar Aguardando aprovação.
A partir daí, clique em ADICIONAR NOVO ITEM.
Um modal será exibido onde você poderá selecionar o item de lote.
A lista é preenchida com itens de lote associados a SKUs cujo tipo corresponde ao tipo do pedido (que é o mesmo tipo da Conta de CRM)
Para filtrar a lista, selecione uma variedade e uma unidade nos menus suspensos na parte superior do modal.
Se houver itens de lote aplicáveis, mas não estiverem listados, atualize a página e tente novamente.
O item aparecerá na lista na guia Itens do pedido na parte inferior da página.
Aprovando um pedido
Vá para CRM > Pedidos e clique na ID do pedido na lista.
Quando todos os itens tiverem sido adicionados ao pedido (veja acima), clique em APROVAR PEDIDO.
Observação: após esta ação, não será mais possível adicionar ou remover itens.
Um modal será exibido. Selecione a data de aprovação e aprove o pedido.
Preenchendo um pedido
Vá para CRM > Pedidos e clique na ID do pedido na lista.
Quando um pedido é aprovado (veja acima), o botão Preencher pedido é exibido ao lado de cada produto no pedido na guia Itens do pedido.
Clique em Preencher pedido. Um modal será exibido.
Selecione o(s) item(ns) de lote o(s) qual(is) você extrairá do estoque. Use os botões + e - para especificar quanto estoque deve ser extraído.
A lista é preenchida com itens de lote cujo SKU associado corresponde ao SKU do pedido do produto que você está preenchendo.
A quantidade total que você pode selecionar para preencher o pedido é determinada pela propriedade Quantidade prevista do SKU.
Clique em PRÓXIMO, depois selecione se pretende criar uma nova remessa ou adicionar a uma remessa existente.
Normalmente, você desejará criar uma nova remessa se este for o primeiro produto no pedido que você está preenchendo.
Se este não for o primeiro produto no pedido que você está preenchendo, selecione a remessa associada ao primeiro produto, caso você esteja enviando os dois juntos.
Clique em ENVIAR.
Caso deseje verificar a remessa associada ao produto preenchido, ou:
clique na ID da remessa sob o Nome do SKU do produto na lista.
OUClique na guia Remessas e, em seguida, clique na ID da remessa.
OUVá para CRM > Remessas e clique na ID da remessa.
Embalando e enviando um pedido
Vá para CRM > Pedidos e clique na ID do pedido na lista.
Depois que todos os produtos no pedido foram preenchidos (veja a seção acima), você pode embalar a(s) remessa(s).
Você pode embalar um pedido de uma destas maneiras:
Marque as remessas individuais como embaladas:
Clique na ID de uma remessa sob um item no pedido para visualizá-la. Clique em MARCAR COMO EMBALADO para indicar que a remessa individual está embalada.
Marque todas as remessas não embaladas como embaladas:
Clique em MARCAR PEDIDO COMO EMBALADO para indicar onde os itens do pedido embalados estão localizados. Se houver mais de uma remessa não embalada associada a este pedido, ela marca todas como embaladas e as atribui à mesma sala. (Quaisquer remessas já marcadas como embaladas individualmente (veja acima) não serão alteradas.)
Clique em IMPRIMIR ETIQUETA para gerar uma etiqueta a ser anexada à embalagem.
Ao imprimir etiquetas, você especifica o modelo de etiqueta (que determina a aparência da etiqueta e quais informações aparecem nela) e a impressora.
Clique em BAIXAR FATURA para obter um PDF da fatura. Ela contém as informações do destinatário, juntamente com uma descrição completa do pedido.
Quando todas as remessas forem embaladas e o pedido for enviado, clique em MARCAR PEDIDO COMO ENVIADO. Isto altera o status da(s) remessa(s) associada(s) a este pedido para "enviado".
Recebendo um pagamento
Vá para CRM > Pedidos e clique na ID do pedido na lista.
Clique em RECEBER PAGAMENTO para indicar quando o pagamento foi recebido.
Atualizando o rastreamento da remessa
O rastreamento de pacotes é disponibilizado pelo aftership.com
Vá para CRM > Pedidos e clique na ID do pedido na lista. A partir daí, você pode selecionar a remessa e atualizá-la:
Na guia Itens do pedido, clique na ID da remessa que deseja atualizar no Nome do SKU aplicável. Isto abre a página de propriedades da remessa.
Clique em ATUALIZAR NÚMERO DE RASTREAMENTO.
Insira o número de rastreamento associado à remessa. É possível obter este número
Em seguida, você pode clicar no Número de rastreamento para ver o status no aftership.com
Marcando um pedido como entregue
Vá para CRM > Pedidos e clique na ID do pedido na lista.
Quando um pedido for enviado (veja acima) e tiver chegado ao seu destino, clique em MARCAR PEDIDO COMO ENTREGUE. O processo de pedido e envio está agora concluído.
