Puede enviar cualquier producto (ya sea artículos de un lote) que esté listo para ser enviado, generando un Pedido y luego siguiendo su progreso hasta completar el envío.
Antes de empezar
Deberá tener estas opciones configuradas antes de poder crear un pedido y enviarlo:
SKU de los productos que deben enviarse
Cuenta CRM del destinatario
Artículos del lote (los productos)
Creados a partir de Lotes, que se crean a partir de Inventario Recibido o Lotes
Este artículo describe el flujo de trabajo para completar un pedido.
Los pasos del flujo de trabajo son:
Crear el pedido
Añadir artículos
Aprobar
Llenar orden
Crear envío
Seguimiento del envío
Recibir el pago
Crear una orden
Vaya a CRM > Pedidos y haga clic en Añadir nuevo pedido. Se muestra una ventana emergente que solicita la cuenta (socio o cliente) para la que es el inventario saliente.
Seleccione la cuenta y haga clic en ENVIAR. La ventana emergente se expande para permitirle ingresar los detalles correspondientes.
Nota: El "tipo" de la Cuenta CRM dicta cuál será el "tipo" de esta orden. Solo podrá añadir SKUs cuya "clase de venta" coincida con el tipo de pedido. Por ejemplo, si la Cuenta seleccionada es "minorista", el tipo de pedido será "mayorista". Solo las SKU cuya clase de venta sea "al por mayor" estarán disponibles para ser añadidas a este pedido.
La lista de direcciones de envío se completa con las direcciones que han sido agregadas a la cuenta de CRM.
Si la dirección correcta no está en la lista, edite la cuenta de CRM para añadirla.
En la casilla Pedido realizado por se debe indicar el nombre de la persona de la organización que realizó el pedido.
Haga clic en CREAR. El pedido se añade a la lista.
Cuando se crea un pedido, su estado inicial se establece como En espera de aprobación.
Añadir artículos a un pedido
Vaya a CRM > Pedidos, y luego haga clic en el identificador de la orden en la lista desplegable para abrir su página de propiedades. Si el estado del pedido es Pendiente de aprobación, puede añadir artículos al mismo.
Desde ahí, haga clic en AÑADIR NUEVO ARTÍCULO.
Se mostrará una ventana emergente en la cual podrá elegir la ubicación del lote.
La lista se completa con los artículos de lote vinculados a las SKU cuya categoría coincide con el tipo de pedido (que es el mismo que el tipo de la cuenta CRM)
Para filtrar la lista, seleccione una variedad y una unidad en los menús desplegables ubicados en la parte superior de la ventana emergente.
Si no hay artículos de lote en la lista, cuando en realidad hay artículos de lote aplicables, es necesario actualizar la página y volver a intentarlo.
El artículo aparece en la lista de la pestaña Artículos del pedido, en la parte inferior de la página.
Aprobar un pedido
Vaya a CRM > Pedidos, y haga clic en el identificador del pedido en la lista.
Cuando se hayan añadido todos los artículos al pedido (véase más arriba), seleccione la opción:APROBAR PEDIDO.
Nota: Una vez hecho esto, ya no podrá añadir o eliminar elementos.
Aparece una ventana emergente. Seleccione la fecha de aprobación y apruebe el pedido.
Llenar un pedido
Vaya a CRM > Pedidos, y haga clic en el identificador del pedido en la lista.
Cuando se aprueba un pedido (véase más arriba), en la pestaña Elementos del pedido, se mostrará el botón Llenar pedido junto a cada producto del pedido.
Haga clic en Llenar pedido. Aparece una ventana emergente.
Seleccione el/los artículo(s) del lote del que extraerá el inventario. Utilice los botones + y - para especificar la cantidad de inventario que debe extraerse.
La lista se completa con los artículos de lote cuya SKU correspondiente coincide con la SKU del pedido de productos que se está procesando.
La cantidad máxima que se puede elegir para completar el pedido se basa en la propiedad Cantidad objetivo asociada a la SKU.
Haga clic en SIGUIENTE y, luego, seleccione si desea crear un nuevo envío o añadirlo a un envío existente.
Si el producto es el primero del pedido que va a llenar, por lo general deberá crear un nuevo envío.
Si este no es el primer producto del pedido que se está procesando, seleccione el envío relacionado con el primer producto si ambos serán enviados juntos.
Pulse ENVIAR.
Si lo que desea es consultar el envío asociado al producto surtido, haga lo siguiente:
haga clic en el identificador de envío bajo el nombre SKU del producto en la lista.
OHaga clic en la pestaña Envíos y, luego, en el identificador del envío.
OVaya a CRM > Envíos y haga clic en el identificador del Envío.
Embalaje y envío de un pedido
Vaya a CRM > Pedidos, y haga clic en el identificador del pedido en la lista.
Una vez que todos los productos del pedido se hayan llenado (consulte la sección anterior), puede empaquetar el/los envío(s).
Puede empaquetar una orden mediante una de estas formas:
Marque los envíos individuales como embalados:
Haga clic en un identificador de envío bajo un artículo del pedido para verlo. Haga clic en MARCAR COMO EMBALADO para indicar que el envío individual está embalado.
Marque todos los envíos sin embalar como embalados:
Haga clic en MARCAR PEDIDO COMO EMBALADO para indicar dónde se encuentran los artículos del pedido embalados. Si hay varios envíos sin embalar asociados a este pedido, los marca todos como embalados y los asigna todos a la misma sala. (Los envíos que ya estén marcados como embalados individualmente (véase más arriba) no se modificarán)
Haga clic en IMPRIMIR ETIQUETA para generar una etiqueta que adjuntar al paquete.
Para imprimir las etiquetas, debe especificar la plantilla de etiqueta (que determina el aspecto de la etiqueta y la información que aparece en ella) y la impresora.
Haga clic en DESCARGAR FACTURA para obtener un PDF de la factura. Contiene la información del destinatario junto con un desglose completo del pedido.
Una vez que todos los envíos estén embalados y se envíe el pedido, haga clic en MARCAR PEDIDO COMO ENVIADO. De este modo, el estado de los envíos asociados a este pedido cambiará a: "enviado".
Recibir el pago
Vaya a CRM > Pedidos, y haga clic en el identificador del pedido en la lista.
Haga clic en RECIBIR PAGO para indicar cuándo se ha recibido el pago.
Actualización del seguimiento del envío
El seguimiento del paquete está disponible en aftership.com
Vaya a CRM > Pedidos, y haga clic en el identificador del pedido en la lista. Desde ahí, puede seleccionar el envío y actualizarlo:
En la pestaña Elementos del pedido, haga clic en el identificador de envío que desea actualizar bajo el nombre SKU correspondiente. Se abre la página de propiedades del envío.
Haga clic en ACTUALIZAR NÚMERO DE SEGUIMIENTO.
Introduzca el número de seguimiento asociado al envío. Puede obtener este número
Puede hacer clic en el número de seguimiento para ver su estado en aftership.com
Marcar un pedido como entregado
Vaya a CRM > Pedidos, y haga clic en el identificador del pedido en la lista.
Cuando un pedido se haya enviado (véase más arriba) y haya llegado a su destino, haga clic en MARCAR PEDIDO COMO ENTREGADO. El proceso de pedido y envío se ha completado.
