Crie uma conta de CRM (perfil) para cada parceiro externo ou cliente com o qual sua organização trabalha. Você poderá selecioná-los como o parceiro ou cliente envolvido em atividades como venda de estoque, testes de laboratório etc.
Vá para CRM > Contas. A página exibe as contas de CRM existentes na sua unidade.
Adicionar uma conta de CRM
Clique em Adicionar nova conta. Use o modal que aparece para especificar as propriedades da conta de CRM.
Primeiro, selecione o Tipo de conta. Isso afeta a atividade em que este parceiro pode ser selecionado e quais informações você precisa fornecer sobre ele.
Propriedade | Descrição |
Tipo de conta | Afeta a atividade em que este parceiro pode ser selecionado (como receber estoque ou recolher resultados de laboratório) e quais informações você precisa fornecer sobre ele.
Além disso, controla qual será o tipo de pedido do cliente (atacado, intraindústria etc.) quando selecionado como destinatário, e somente SKUs cuja classe de venda corresponde ao tipo de pedido podem ser adicionados a esse pedido.
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Campos em Informações da conta | O nome básico e as informações de contato. |
Data de vencimento | A data em que as informações no perfil precisarão ser atualizadas.
Este campo é obrigatório para perfis de pacientes. Pacientes falecidos não podem estar envolvidos em nenhuma atividade. |
Campos em Endereço ou Endereço residencial | As informações de localização. |
Endereço de entrega | O endereço para entrega. Neste ponto, o endereço de entrega deve ser o mesmo especificado acima. |
Adicionar um cuidador | Será exibido para perfis de pacientes.
Quando definido como Sim, os campos para endereço residencial do cuidador serão exibidos. Você pode selecionar se é o mesmo endereço do paciente ou um endereço diferente. |
Carregar documento de registro ou prova de assinatura | Será exibido para perfis de pacientes.
Um documento carregado para anexar à conta deste paciente. Você pode carregar um documento novo ou selecionar um existente anexado a alguma outra entidade no seu site GrowerIQ. |
Clique em ENVIAR para criar a conta de CRM.
Alterar o status de aprovação de uma conta de CRM
Somente contas de CRM aprovadas podem estar envolvidas em atividades.
Clique em uma conta de CRM na lista e, em seguida, clique em ALTERAR STATUS DA CONTA. Selecione o status de aprovação e, em seguida, selecione qual usuário na sua organização tomou a decisão.
Anexar um documento
Clique em ANEXAR DOCUMENTO. Selecione um documento do seu computador para carregar e, em seguida, especifique os detalhes para facilitar a sua identificação e localização.
Você pode visualizar todos os documentos anexados a uma conta de CRM na guia Documentos.