Erstellen Sie ein CRM-Konto (Profil) für jeden externen Partner oder Kunden, mit dem Ihr Unternehmen zusammenarbeitet. Sie können sie dann als Partner oder Kunden auswählen, die an Aktivitäten wie dem Verkauf von Bestand, Labortests usw. beteiligt werden.

Gehen Sie zu CRM > Konten. Die Seite zeigt die vorhandenen CRM-Konten auf Ihrer Seite an.

Hinzufügen eines CRM-Kontos

Klicken Sie auf Neues Konto hinzufügen. Verwenden Sie das angezeigte Dialogfenster, um die Eigenschaften des CRM-Kontos anzugeben.

Wählen Sie zunächst den Kontotyp aus. Dies wirkt sich darauf aus, für welche Aktivität dieser Partner ausgewählt werden kann und welche Informationen Sie über ihn bereitstellen müssen.

Eigenschaften	Beschreibung
Kontotyp	Beeinflusst, für welche Aktivität dieser Partner ausgewählt werden kann (wie etwa Erhalt von Beständen oder Erfassung von Laborergebnissen) und welche Informationen Sie über ihn bereitstellen müssen. Darüber hinaus bestimmt er die Art des Verkaufsauftrags (Großhandel, Brancheninterner usw.), wenn er als Empfänger ausgewählt wird. Außerdem können dem jeweiligen Auftrag nur SKU hinzugefügt werden, deren Verkaufsklasse mit dem Typ des Auftrags übereinstimmt. Patient: Mit diesem Kontotyp können Betreuerinformationen verknüpft werden. Wird dies als Kundenauftragsempfänger ausgewählt, ist die Kundenauftragsart „Patient“. Einzelhändler: Wählen Sie diesen Kontotyp für Apotheken aus. Wird dies als Kundenauftragsempfänger ausgewählt, ist die Kundenauftragsart „Großhandel“. Händler: Wählen Sie diesen Kontotyp für Großhändler aus. Wird dies als Kundenauftragsempfänger ausgewählt, ist die Kundenauftragsart „Großhandel“. Lizenzinhaber: Wählen Sie diesen Kontotyp für Verarbeiter aus. Kann als Kundenauftragsempfänger und für die Verarbeitung von Aufträgen ausgewählt werden (beim Durchlaufen der Trocknungs-, Destillations- oder Extraktionsphase bestimmter Chargenpläne). Wird dies als Kundenauftragsempfänger ausgewählt, ist die Kundenauftragsart „Brancheninterner“. Freizeitverbraucher: Wählen Sie diesen Kontotyp für alle Privatpersonen, an die Sie direkt versenden, aber keine Patienten sind. Wird dies als Kundenauftragsempfänger ausgewählt, ist der Kundenauftragstyp „Freizeit“. Forscher: Wählen Sie diesen Kontotyp für alle F&E-Einrichtungen aus, an die Sie liefern. Wird dies als Kundenauftragsempfänger ausgewählt, ist die Kundenauftragsart „Brancheninterner“. Zulieferer: Wählen Sie diesen Kontotyp für jede Einrichtung aus, von der Sie Bestand oder Verbrauchsmaterialien erhalten. Labor: Wählen Sie diesen Kontotyp für jede Einrichtung aus, an die Sie Proben für QA-Tests senden.
Felder unter Kontoinformationen	Name und Kontaktinformationen.
Ablaufdatum	Das Datum, zu dem die Profilinformationen aktualisiert werden müssen. Dieses Feld ist für Patientenprofile erforderlich. Patienten mit abgelaufenem Profil können nicht an Aktivitäten beteiligt werden.
Felder unter Adresse oder Wohnadresse	Standortinformationen.
Lieferanschrift	Lieferadresse. Zu diesem Zeitpunkt muss die Lieferadresse mit der oben angegebenen Adresse übereinstimmen.
Fügen Sie einen Betreuer hinzu	Wird für Patientenprofile angezeigt. Wird die Option auf Ja gesetzt, werden Felder für die Wohnadresse des Betreuers angezeigt. Sie können die gleiche Adresse wie die des Patienten oder eine andere Adresse auswählen.
Anmeldedokument oder Nachweis der Unterschrift hochladen	Wird für Patientenprofile angezeigt. Ein hochgeladenes Dokument, das dem Konto dieses Patienten hinzugefügt wird. Sie können ein neues Dokument hochladen oder ein vorhandenes auswählen, das auf Ihrer GrowerIQ-Seite einer anderen Einheit zugeordnet ist.

Klicken Sie auf ABSENDEN, um das CRM-Konto zu erstellen.

Ändern des Genehmigungsstatus eines CRM-Kontos

Nur genehmigte CRM-Konten können an Aktivitäten beteiligt werden.

Klicken Sie in der Liste auf ein CRM-Konto und dann auf KONTOSTATUS ÄNDERN. Wählen Sie den Genehmigungsstatus und dann den Benutzer in Ihrer Organisation aus, der die Entscheidung getroffen hat.

Ein Dokument hinzufügen

Klicken Sie auf DOKUMENT HINZUFÜGEN. Wählen Sie ein Dokument von Ihrem Computer aus, das Sie hochladen möchten, und geben Sie dann die Details an, damit es leichter identifiziert und gefunden werden kann.

Sie können alle einem CRM-Konto hinzugefügten Dokumente auf der Registerkarte Dokumente sehen.