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Trabajar con Plantillas de Tareas

Aprenda a usar plantillas de tareas

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Escrito por Customer Success
Actualizado hace más de un mes

Trabajar con Plantillas de Tareas

🎯 Por qué esto es importante

Muchas operaciones de las instalaciones se repiten: limpieza semanal, verificaciones mensuales de equipos, listas de verificación de preparación para la cosecha. En lugar de recrear las mismas tareas cada vez, guárdalas como plantillas. Esto te proporciona:

  • Creación de tareas con un clic - Genera múltiples tareas instantáneamente

  • Consistencia - Las mismas tareas, la misma estructura, siempre

  • Mejores prácticas incorporadas - Captura lo que funciona y reutilízalo

  • Herramienta de formación - Los nuevos miembros del equipo ven la forma correcta de hacer las cosas

📋 ¿Qué es una Plantilla de Tareas?

Una plantilla es un conjunto guardado de tareas que puedes usar para crear nuevas tareas rápidamente. Las plantillas incluyen:

  • Títulos y descripciones de tareas

  • Prioridades predeterminadas

  • Relaciones padre-hijo (estructura de subtareas)

  • Temporización relativa (por ejemplo, "Día 1", "Día 2" en lugar de fechas fijas)

Cuando creas tareas a partir de una plantilla, puedes ajustar fechas y asignaciones para la situación específica.

🚀 Encontrar tus Plantillas

Accede a tus plantillas guardadas en cualquier momento desde la vista de Tareas.

  1. Ve a Task Management

  2. Haz clic en la vista Tareas

  3. Busca el botón o menú desplegable Plantillas

  4. Verás una lista de plantillas guardadas

Editor de plantillas mostrando selección de tareas con diálogo Crear Nueva Plantilla y botón Guardar

📝 Crear una Plantilla

Captura tus mejores flujos de trabajo una vez, úsalos para siempre: dos métodos fáciles para elegir.

Hay dos formas de crear plantillas:

Método 1: Desde Tareas Existentes

  1. Selecciona las tareas que quieres guardar como plantilla

  2. Haz clic en Guardar como Plantilla

  3. Introduce un nombre para la plantilla (por ejemplo, "Limpieza Semanal de la Sala")

  4. Añade una descripción explicando cuándo usar esta plantilla

  5. Haz clic en Guardar

Método 2: Desde el AI Task Planner

  1. Usa el AI Task Planner para generar tareas

  2. Revisa y edita las sugerencias

  3. Haz clic en Guardar como Plantilla en lugar de solo guardar las tareas

  4. Nombra tu plantilla y guarda

💡 Consejo Rápido

Crea plantillas primero para tus flujos de trabajo más comunes: estos te proporcionan el mayor ahorro de tiempo.

▶️ Usar una Plantilla

Crea tareas desde una plantilla guardada en solo unos clics:

  1. Abre el menú Plantillas

  2. Selecciona la plantilla que quieres usar

  3. Revisa las tareas que se crearán

  4. Ajusta las fechas: establece la fecha de inicio y las tareas se programarán en consecuencia

  5. Asigna miembros del equipo si lo deseas

  6. Haz clic en Crear Tareas

Todas las tareas de la plantilla se crean a la vez, listas para que tu equipo trabaje en ellas.

✏️ Editar Plantillas

A medida que tus procesos mejoran, actualiza tus plantillas para que coincidan: mantén las mejores prácticas al día.

Mantén las plantillas actualizadas a medida que tus procesos evolucionan:

  1. Abre el menú Plantillas

  2. Encuentra la plantilla que quieres editar

  3. Haz clic en el botón Editar

  4. Realiza cambios en las tareas, descripciones o estructura

  5. Guarda tus cambios

Lo que puedes editar:

  • Nombre y descripción de la plantilla

  • Títulos y descripciones de tareas individuales

  • Prioridades predeterminadas

  • Estructura de subtareas

  • Añadir o eliminar tareas de la plantilla

⚠️ Nota

Editar una plantilla no cambia las tareas que ya fueron creadas a partir de ella. Los cambios solo afectan a usos futuros de la plantilla.

🗑️ Eliminar Plantillas

Limpia las plantillas obsoletas para mantener tu lista enfocada y útil.

Elimina las plantillas que ya no necesitas:

  1. Abre el menú Plantillas

  2. Encuentra la plantilla a eliminar

  3. Haz clic en Eliminar

  4. Confirma la eliminación

Eliminar una plantilla no afecta a las tareas que ya fueron creadas a partir de ella.

📚 Ideas de Plantillas

¿No sabes por dónde empezar? Aquí tienes plantillas probadas que funcionan para la mayoría de las instalaciones de cannabis.

Plantillas comunes para instalaciones de cannabis:

Nombre de la Plantilla

Caso de Uso

Limpieza Diaria de la Sala

Tareas diarias de higienización para salas de cultivo

Verificación Semanal de Equipos

Inspecciones rutinarias de equipos

Lista de Verificación de Preparación para Cosecha

Tareas de preparación previas a la cosecha

Configuración de Nuevo Ciclo de Cultivo

Preparación de la sala para nuevas plantas

Revisión Mensual de Cumplimiento

Verificaciones de cumplimiento normativo

Procesamiento de Pedidos

Pasos para procesar pedidos de clientes

Lote de Control de Calidad

Flujo de trabajo de pruebas de CC

✨ Mejores Prácticas para Plantillas

  • Usa nombres claros - "Mantenimiento Semanal de HVAC" es mejor que "Plantilla de Mantenimiento 1"

  • Añade descripciones - Explica cuándo y por qué usar cada plantilla

  • Mantén las plantillas enfocadas - Una plantilla por flujo de trabajo, no todo combinado

  • Revisa trimestralmente - Actualiza las plantillas a medida que los procesos mejoran

  • Incluye subtareas - Divide el trabajo complejo en pasos claros

  • Establece valores predeterminados realistas - Prioridades y temporización que normalmente tienen sentido

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