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Travailler avec les modèles de tâches

Apprenez à utiliser les modèles de tâches

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Écrit par Customer Success
Mis à jour il y a plus d'un mois

Travailler avec les modèles de tâches

🎯 Pourquoi c'est important

Plusieurs opérations d'installation se répètent - nettoyage hebdomadaire, vérifications mensuelles de l'équipement, listes de contrôle de préparation à la récolte. Au lieu de recréer les mêmes tâches à chaque fois, enregistrez-les comme modèles. Cela vous donne :

  • Création de tâches en un clic - Générez plusieurs tâches instantanément

  • Cohérence - Mêmes tâches, même structure, à chaque fois

  • Meilleures pratiques intégrées - Capturez ce qui fonctionne et réutilisez-le

  • Outil de formation - Les nouveaux membres de l'équipe voient la bonne façon de faire les choses

📋 Qu'est-ce qu'un modèle de tâche?

Un modèle est un ensemble de tâches enregistrées que vous pouvez utiliser pour créer rapidement de nouvelles tâches. Les modèles comprennent :

  • Titres et descriptions des tâches

  • Priorités par défaut

  • Relations parent-enfant (structure des sous-tâches)

  • Calendrier relatif (p. ex., « Jour 1 », « Jour 2 » au lieu de dates fixes)

Lorsque vous créez des tâches à partir d'un modèle, vous pouvez ajuster les dates et les affectations selon la situation spécifique.

🚀 Trouver vos modèles

Accédez à vos modèles enregistrés à tout moment depuis la vue Tâches.

  1. Allez à Task Management

  2. Cliquez sur la vue Tâches

  3. Cherchez le bouton ou le menu déroulant Modèles

  4. Vous verrez une liste de modèles enregistrés

Éditeur de modèles montrant la sélection de tâches avec le dialogue Créer un nouveau modèle et le bouton Enregistrer

📝 Créer un modèle

Capturez vos meilleurs flux de travail une fois, utilisez-les pour toujours - deux méthodes simples à choisir.

Il y a deux façons de créer des modèles :

Méthode 1 : À partir de tâches existantes

  1. Sélectionnez les tâches que vous souhaitez enregistrer comme modèle

  2. Cliquez sur Enregistrer comme modèle

  3. Entrez un nom de modèle (p. ex., « Nettoyage hebdomadaire de la salle »)

  4. Ajoutez une description expliquant quand utiliser ce modèle

  5. Cliquez sur Enregistrer

Méthode 2 : À partir du AI Task Planner

  1. Utilisez le AI Task Planner pour générer des tâches

  2. Examinez et modifiez les suggestions

  3. Cliquez sur Enregistrer comme modèle au lieu de simplement enregistrer les tâches

  4. Nommez votre modèle et enregistrez

💡 Conseil rapide

Créez d'abord des modèles pour vos flux de travail les plus courants - ce sont ceux qui vous font gagner le plus de temps.

▶️ Utiliser un modèle

Créez des tâches à partir d'un modèle enregistré en quelques clics seulement :

  1. Ouvrez le menu Modèles

  2. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser

  3. Examinez les tâches qui seront créées

  4. Ajustez les dates - définissez la date de début et les tâches seront planifiées en conséquence

  5. Affectez des membres de l'équipe si désiré

  6. Cliquez sur Créer des tâches

Toutes les tâches du modèle sont créées en même temps, prêtes à être travaillées par votre équipe.

✏️ Modifier les modèles

Au fur et à mesure que vos processus s'améliorent, mettez à jour vos modèles pour qu'ils correspondent - gardez les meilleures pratiques à jour.

Gardez les modèles à jour au fur et à mesure que vos processus évoluent :

  1. Ouvrez le menu Modèles

  2. Trouvez le modèle que vous souhaitez modifier

  3. Cliquez sur le bouton Modifier

  4. Apportez des modifications aux tâches, descriptions ou à la structure

  5. Enregistrez vos modifications

Ce que vous pouvez modifier :

  • Nom et description du modèle

  • Titres et descriptions des tâches individuelles

  • Priorités par défaut

  • Structure des sous-tâches

  • Ajouter ou supprimer des tâches du modèle

⚠️ Remarque

Modifier un modèle ne change pas les tâches qui ont déjà été créées à partir de celui-ci. Les modifications n'affectent que les utilisations futures du modèle.

🗑️ Supprimer des modèles

Nettoyez les modèles obsolètes pour garder votre liste ciblée et utile.

Supprimez les modèles dont vous n'avez plus besoin :

  1. Ouvrez le menu Modèles

  2. Trouvez le modèle à supprimer

  3. Cliquez sur Supprimer

  4. Confirmez la suppression

Supprimer un modèle n'affecte pas les tâches qui ont déjà été créées à partir de celui-ci.

📚 Idées de modèles

Vous ne savez pas par où commencer? Voici des modèles éprouvés qui fonctionnent pour la plupart des installations de cannabis.

Modèles courants pour les installations de cannabis :

Nom du modèle

Cas d'utilisation

Nettoyage quotidien de la salle

Tâches d'assainissement quotidiennes pour les salles de culture

Vérification hebdomadaire de l'équipement

Inspections de routine de l'équipement

Liste de contrôle de préparation à la récolte

Tâches de préparation avant la récolte

Configuration du nouveau cycle de culture

Préparation de la salle pour les nouvelles plantes

Revue mensuelle de conformité

Vérifications de conformité réglementaire

Traitement des commandes

Étapes pour traiter les commandes des clients

Lot de contrôle qualité

Flux de travail des tests CQ

✨ Meilleures pratiques pour les modèles

  • Utilisez des noms clairs - « Entretien hebdomadaire CVAC » est mieux que « Modèle d'entretien 1 »

  • Ajoutez des descriptions - Expliquez quand et pourquoi utiliser chaque modèle

  • Gardez les modèles ciblés - Un modèle par flux de travail, pas tout combiné

  • Révisez trimestriellement - Mettez à jour les modèles au fur et à mesure que les processus s'améliorent

  • Incluez des sous-tâches - Divisez le travail complexe en étapes claires

  • Définissez des valeurs par défaut réalistes - Des priorités et un calendrier qui ont généralement du sens

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